De un año a otro, el personal de auditoría cambia al igual que las personas que hacen las verificaciones de auditoría; ya sea porque dejaron de formar parte de la firma o porque asumieron otros compromisos. Si es la persona nueva que hace las verificaciones, hay una manera para no repetir gran parte del trabajo.

Si el auditor que antes estaba asignado a un compromiso con el cliente usaba Confirmation.com, entonces muchas de las cuentas y los datos del cliente están guardados en su perfil. Esta información puede transferirse fácilmente al auditor principal. Al mismo tiempo en que se cambia el estado de "Auditor principal" de una persona a otra, se transfieren todos los datos del cliente guardados. El usuario nuevo tendrá acceso a toda la información del cliente y sus cuentas. Estas son algunas maneras de hacerlo:

Opción uno

El auditor principal actual siempre puede cambiar sus clientes con otra persona. Usted deberá ser el auditor principal actual de ese cliente para poder cambiarlo.
1. Vaya al cliente que quiere transferir
2. Haga clic en el enlace Modificar cliente a compartir
3. En el menú desplegable, seleccione la persona a la que quiere transferirle
4. Haga clic en Reasignar.

Opción dos

Deje que la persona con derechos administrativos de la firma haga el intercambio
1. El administrador puede seguir las mismas instrucciones provistas en Opción uno
2. O bien pueden hacer clic en Editar auditor en la pestaña de administración
3. Un administrador puede cambiar cualquier auditor principal, sin necesidad de ser el auditor principal

Opción tres

Puede llamar a Apoyo al Cliente al 1-866-325-7201 y pedir que cambien el auditor principal por usted.

La ventaja de cambiar el auditor principal es que no tendrá que agregar un montón de datos que quizás un auditor anterior ya había ingresado y guardado. Una muy buena idea es asignar un administrador en su firma para que supervise el uso de Confirmation.com.