Apoyo

Algunas de las preguntas más comunes sobre el uso de nuestro sistema

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Videos de soporte

 

Video de bienvenida al auditor
Paso 1: agregar un cliente nuevo
Paso 2: agregar cuentas de clientes
Paso 3: solicitar autorización al cliente
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Información general sobre la autorización del cliente
Verificaciones legales para auditores
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Preguntas sobre soporte

 

Dentro de la aplicación

Después de ingresar a su cuenta, solo tiene que buscar la pestaña anaranjada ¿Necesita ayuda? en el margen derecho de la pantalla.

Contacto con Apoyo al Cliente

Busque los detalles de contacto para recibir asistencia en su región.

El tiempo de respuesta promedio de los respondientes dentro de la red, como bancos e instituciones financieras, es de 48 horas y alrededor de 2 semanas en el caso de los bufetes de abogados. La respuesta a solicitudes fuera de la red demora un poco más y, durante el horario pico, el tiempo de respuesta es incluso mayor. Los respondientes completan las verificaciones de acuerdo al orden en que se reciben, entonces si tiene que cumplir con un plazo muy ajustado, le recomendamos que haga el envío con tiempo. Puede enviar solicitudes con antelación a la fecha de fin de año de la auditoría.

Debe seleccionar el tipo de formulario en base al tipo de producto que quiere verificar (por ej., activo, pasivo, etc.). Debe usar el tipo de formulario consolidado cuando quiera hacer una búsqueda exhaustiva de los registros del respondiente teniendo en cuenta un único número de cuenta de una entidad. Se debe enviar una sola solicitud consolidada por entidad, por banco (aquí se incluirán varias cuentas en una sola solicitud). Las verificaciones individuales (por ej. un activo o un pasivo) deben tener una solicitud aparte para cada cuenta.

Si envía una verificación que tiene algún error (por ejemplo, la "fecha de vencimiento" incorrecta), puede "retirarla" si el respondiente todavía no comenzó a trabajar en ella. Mire el video de arriba sobre cómo retirar una verificación. Si la verificación no puede retirarse, contacte a Apoyo al Cliente. Debe volver a enviar la verificación con la información correcta. Puede hacerlo antes o después de retirar la verificación incorrecta.

Si recibe una verificación con errores u omisiones, puede "volver a verificarla" con la entidad respondiente. Las verificaciones hechas por segunda vez no tienen cargo y se priorizan por sobre las solicitudes nuevas que recibe el respondiente. Mire el video sobre "Volver a verificar una verificación" al final de esta página.

Los cambios a los clientes firmantes deben hacerse en el perfil del cliente y actualizarse en las cuentas; de lo contrario, la solicitud de autorización no puede enviarse al nuevo firmante.

El número de compromiso es un código de referencia interna de la firma auditora que se relaciona con el cliente de una auditoría y que se usa para llevar un registro del tiempo y los gastos asociados a ese cliente. Esto es útil para llevar un registro de los gastos tal como aparecerán en ciertos reportes de facturación.

Ciertos formularios, como los formularios de activos o pasivos, hacen referencia a un "ID de cuenta". Se trata de un identificar de cuenta único o número de cuenta que está relacionado con la cuenta que quiere verificar.

El uso de Confirmation.com no requiere licencia ni el pago de cargos de inscripción; los auditores solo pagan las verificaciones que envían. De manera predeterminada, se les pedirá a los usuarios que efectúen el pago al momento de iniciar una solicitud con un respondiente. Contamos con contratos de facturación en oficina disponibles para firmas que quieren obtener más beneficios en las verificaciones de procesamiento. La facturación en oficina requiere un supervisor nominado que administre el contrato.

Descargar las opciones de facturación

Descargar la guía del supervisor

Descargar el formulario de facturación

Si tiene alguna pregunta que no se incluyó en la lista de arriba, o si necesita más asistencia, contacte a Apoyo al Cliente al 866-325-7201 o +1-615-844-6222, o bien, en customer.support@confirmation.com, todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 p. m. (hora estándar del centro).

 

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Los auditores envían millones de solicitudes en todo el mundo a los bancos de sus clientes, bufetes de abogados y proveedores. Las verificaciones en línea simplifican este proceso.

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