Cuando el personal a cargo de las auditorías se va de una firma, es siempre importante desactivarlos en Confirmation.com. Para comenzar, asegúrese de leer nuestro blog y complete...

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¿Alguna vez necesitó una verificación pero el auditor principal del compromiso no estaba disponible?

Si le pasó esto, entonces la función Compartir clientes es una excelente herramienta que puede usar para solucionar...

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De un año a otro, el personal de auditoría cambia al igual que las personas que hacen las verificaciones de auditoría; ya sea porque dejaron de formar parte de la firma o porque asumieron otros compromisos. Si es la...

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Respondiente: la persona u oficina principal que responde la solicitud de verificación del auditor, ya sea un banco, una empresa o incluso el titular de un plan de beneficios individual. Básicamente, un respondiente es la entidad...

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Existen dos maneras de localizar respondientes dentro de la red: hacer una búsqueda y publicar un informe.

Para buscar respondientes dentro de la red, siga estas instrucciones:

1. En el panel de información del...

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Los derechos administrativos se conceden a ciertas personas dentro de una firma para que tengan acceso a más herramientas dentro de Confirmation.com que un usuario común. Lo ideal es asignar uno o dos administradores dentro de una firma para que...

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  • Para imprimir o descargar en conjunto las verificaciones completas de su cliente, seleccione la pestaña "Reportes".
  • En el menú desplegable correspondiente a "Tipo de reporte" seleccione "Verificaciones completas".
  • Elija entre las opciones de reporte disponibles...
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