How To Share Clients Between Multiple Auditors

¿Alguna vez necesitó una verificación pero el auditor principal del compromiso no estaba disponible?

Si le pasó esto, entonces la función Compartir clientes es una excelente herramienta que puede usar para solucionar este problema.

La función Compartir clientes le permite al auditor principal, que ingresó toda la información del cliente, compartir con varios auditores el acceso al perfil de ese cliente. La cantidad de información que se puede compartir es ilimitada e incluso se puede compartir con varias oficinas dentro de una firma.

Cuando se comparte el perfil de un cliente, el auditor puede acceder para consultar el estado de las verificaciones e incluso le permite recibir y descargar las verificaciones completas. El auditor también puede configurar notificaciones por correo electrónico para acusarles recibo de las verificaciones. Las únicas restricciones que tiene el auditor compartido son que no puede agregar cuentas de clientes, obtener autorización de clientes ni iniciar verificaciones. Solo el auditor principal puede hacer todo esto.

En resumen, simplemente asigne un auditor principal para que agregue información de los clientes e inicie verificaciones pero comparta el perfil de los clientes con todo el equipo de trabajo. De esa manera, cuando el auditor principal no esté disponible, todos podrán acceder a la información.

Si su firma usa un administrador para centralizar este proceso, entonces haga que el administrador simplemente comparta los perfiles de los clientes con todos los auditores correspondientes. Ahora, cuando ingrese o reciba una notificación por correo electrónico, usted sabrá sobre el estado de todos sus clientes compartidos y podrá descargar las verificaciones tras recibirlas. Ya no hay que esperar más a que haya otra persona disponible y tiene fácil acceso a las verificaciones que necesita.

Aquí le mostramos cómo hacer para compartir los perfiles de los clientes

1. Seleccione el perfil del cliente que quiere compartir
2. Haga clic en el enlace modificar/compartir
3. Elija el auditor que desea compartir y seleccione el botón Agregar para agregarlo a lista de Auditores compartidos.